●第三十一回
张都监血溅鸳鸯楼
武行者夜走蜈蚣岭
武松在鸳鸯楼，杀死蒋门神、张团练、张都监，连夜越城而走。
孟州知府着人缉拿武松，张青介绍武松到二龙山宝珠寺鲁智深、杨志处去。孙二娘母夜叉教武松打扮成行者，当时来到蜈蚣岭，与庵里假扮出家与女人调笑的先生斗将起来。
●第三十二回
武行者醉打孔亮
锦毛虎义释宋江
在蜈蚣岭杀了王道人。救了张太公家女儿，来到白虎山孔太公庄上，为讨酒肉，打了孔亮。跌进溪里，醉中被孔明孔高捉拿，却被在此庄上居住的宋江搭救。武松表示要去二龙山落草，“异日不死，受了招安。”宋江鼓励他归顺朝廷青史留名。
宋江夜来清风山，与燕顺、王矮虎、郑天寿相会。王矮虎，劫一妇人到自己房中，宋江问明是花荣同僚刘高的妻子，便跪拜在地，要王英放她回去，并许下日后与王英娶一个妻子的诺言。
●第三十三回
宋江夜看小鳌山
花荣大闹清风寨
宋江投花荣处，劝花荣与刘知寨和好。
元宵佳节，宋江月夜鳌山前观灯，刘知寨夫人指他为贼，刘知寨派人捉了，花荣带人救回宋江。宋江当晚去清风山躲避，又被刘高所捉，青州府慕容知府派镇三山去刘高处押来宋江，黄信与刘高设计骗花荣到清风寨内，和宋江一起解青州府来。
●第三十四回
镇三山大闹青州道
霹雳火夜走瓦砾场
清风山三好汉燕顺，王英，郑天寿拦路打败黄信，抢回宋江，花荣。
慕容知府派秦明来清风山，秦明跌入陷马坑被活捉。众好汉挽留，秦明不肯背负朝廷，来到青州，慕容知府不开城门，言说昨夜秦明引人打城杀人，并把秦明老小头割了拿给秦明看。秦明只好退回。宋江、花荣说明这是要秦明死心塌地的计策。宋江把花荣的妹妹许与秦明。秦明单骑来清风寨，说转黄信入伙。
●第三十五回
石将军村店寄书
小李广梁山射雁
传说朝廷要来征剿，宋江要大家去梁山泊入伙。中途宋江收到宋清家书，知父病丧，在本乡村口张社长处听到老父不死，大骂兄弟写假书信。宋太公说明怕宋江落草，做个不忠不孝的人，因此叫石勇捎书去叫他回。宋江拜了父亲，当晚即被新来都头赵能赵得团团围定。
●第三十六回
梁山泊吴用举戴宗
揭阳岭宋江逢李俊
宋江主动就缚，被刺配江州牢城，宋太公相送，教宋江不可入伙，免做不忠不孝之人。不虞中途被刘唐截住，宋江借刀自刎，不愿落草，严尊父教，揭阳岭在李立酒店被蒙汗酒麻翻。在扬子江撑船为生的李俊赶来相救，李立劝他不要去江州，宋江不肯。在揭阳镇上资助卖膏药的薛永，被一大汉所打。
●第三十七回
没遮拦追赶及时雨
船火儿大闹浔阳江
张艄公（张横）救宋江过浔阳江，在江心几乎被谋财害命，李俊赶紧来相救。与揭阳一霸穆弘穆春相见。
宋东来江州府，蔡九知府（蔡太师第九子）当厅。管营着宋江做了抄写文案的人。
●第三十八回
及时雨会神行太保
黑旋风斗浪里白条
戴宗向宋江索取常例银，宋江不给，取出吴用书信，与戴宗相认。
宋江与戴宗手下的小牢子李逵相见。李逵拿了宋江十两银子去赌，输了不认账，抢走别人的银两。宋江把银子还给小张乙，并给了被李逵所打之人的将息钱。宋江、戴宗、李逵三人上琵琶亭，宋江热情招呼李逵吃肉喝酒，李逵因放走活鱼，被张顺淹得半死。宋江叫戴宗拿出张横书信，喝住张顺，救了李逵。
●第三十九回
浔阳楼宋江吟反诗
梁山泊戴宗传假信
宋江来到浔阳楼自饮自吃，吟反诗两首。
无为军通判黄文炳于浔阳楼上发现宋江反诗，蔡九知府下令捉拿。宋江装疯。蔡九知府闻知是近疯，把宋江下到死囚中，派戴宗去东京报告蔡太师。戴宗被朱贵领上梁山泊，吴用教戴宗赚萧让（书法家）金大坚（雕刻家）上山，假造蔡京回书。
●第四十回
梁山泊好汉劫法场
白龙庙英雄小聚义
黄文炳道破假回书上破绽，戴宗被打成招，下进牢里，斩首之日，梁山好汉及李逵来救，李逵不分官兵百姓，举斧乱砍，晃盖喝止不听。
二十九条好汉在白龙庙聚义。
●第四十一回
宋江智取无为军
张顺活捉黄文炳
众好汉大败江州官军，到穆太公庄上饮酒。宋江提议攻打无为军，派侯健、薛永、白胜去城内做内应。石勇、杜迁扮为乞丐在城门左右埋伏。用火烧了黄文炳的家。拿走银钱。
黄文炳从江州回家，在船上被李逵，张顺擒拿。李逵割黄文炳的肉给众领下酒吃。
宋江表示死心塌地入伙落草。晃盖坐第一把交椅，李逵提出要晃盖当大皇帝，宋江当小皇帝。
●第四十二回
还道村受三卷天书
宋公明遇九天玄女
宋江不听晃盖劝阴，回家搬取老父，被官军追赶，进还道村避难，在玄女庙神橱里躲避。九天玄女用酒、枣相待宋江，又赐三卷天书，赠四句诗。天明欲回。李逵来救，晃盖又派人接宋太公上山，与宋江相会。公孙胜要回家搬母，李逵也要回家搬母。
●第四十三回
假李逵剪径劫单人
黑旋风沂岭杀四虎
李逵回家搬母，途中遇李鬼冒名自己剪径打劫，未杀，给银十两。后知受骗，杀了李鬼，李鬼妻逃走。
回家见娘，娘双目失明，李骗娘说做了官，接娘享受。哥哥李达回家，揭穿李逵秘密，并去财主家要领人捉拿李逵。李逵给他留下一锭大银走了。李达领人亦不去赶。
背娘至沂岭，给娘取水，娘被虎吃，连杀子母四虎，被众猎户迎至曹太公庄上，被李鬼老婆认出，曹太公设计灌醉，报告知府。朱贵朱富救得李逵性命，李逵杀了曹太公、里正及李鬼老婆。
●第四十四回
锦豹子小径逢戴宗
病关索长街遇石秀
晁、宋、吴派戴宗往蓟州探望公孙胜，中途遇见公胜推荐上梁山的杨林；在饮马川遇见邓飞、孟康。又与铁面孔目裴宣相见。戴宗、杨林来到蓟州城未找见公孙胜。一日遇见杨雄与张保厮打，拚命三郎石秀助杨雄赶走张保。二人结为兄弟，杨雄引见石回家与新娶寡妇潘巧云相见。
戴宗、杨林寻公孙胜不见，回饮马川同斐宣、邓飞、孟康等人一起上梁山。
潘公、石秀开肉铺。
●第四十五回
杨雄醉骂潘巧云
石秀智杀裴如海
潘巧云与报恩寺和尚裴如海来往。石秀发现，与杨雄设计捉拿裴、潘。杨雄酒醉回家大骂潘巧云，潘巧云诬陷石秀调戏她。杨雄怀疑石秀，石秀相辞而去，住在客店，五更捉住知情的胡道人，问明底里，杀了胡道，扮做胡道杀了裴如海。自去客店睡觉。
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●第一回
张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔
仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龙虎山，宣请嗣汉天师张真人来朝禳疫。
洪太尉上山求见天师不成。回至方丈，不顾众道士劝阻，打开“伏魔之殿”，放出妖魔，遂致大祸。他吩咐从人，隐瞒走妖魔一节，假报天师除尽瘟疫，得到仁宗赏赐。
●第二回
王教头私走延安府
九纹龙大闹史家村
高俅与端王（后来的徽宗）结识。被提拔为殿帅府太尉，对曾打翻他的王升的儿子八十万禁军教头王进施行报复。
王进出走延安府，在史家村给史进教枪棒。
史进因擒少华山陈达而和朱武、杨春相识往来。华阴县中秋夜来史家村捉拿赏月喝酒吃肉的史进并少华山三好汉。
●第三回
史太郎夜走华阴县
鲁提辖拳打镇关西
三头领杀退县衙之兵，去延安寻找师傅王进，与鲁提辖在渭州潘家酒店相遇。鲁达救助金翠莲父女，打死郑屠。
●第四回
赵员外重参文殊院
鲁智深大闹五台山
鲁达出逃代州雁门县，金老女婿赵员外送他去五台山，做僧避祸。
鲁达晚不坐禅，喝酒**。打造关王刀一样的戒刀和禅杖。假借过往僧人名义喝酒吃狗肉，在半山拽拳使脚，打坍亭子，打坏金刚，要烧寺院，回寺呕吐，给禅和子嘴里塞狗腿，搞得大家卷堂而散。监寺、都寺遣众人来打，鲁达趁酒醉大闹一场，被长老喝住。
●第五回
小霸王醉入销金帐
花和尚大闹桃花村
长老赠智深四句偈言，智深去东京大相国寺讨职事僧做。在桃花村为刘太 公解除逼婚之忧。假扮太公小女，打了来庄逼亲的桃花山二头领周通，大头领李忠为二头领打仇，与鲁达相认。李忠、鲁达、刘太公三人到桃花山聚义厅，休了亲事。
智深趁李忠、周通下山劫掠金银给他，自拿山寨金银，从后山滚下而去。
●第六回
九纹龙剪径赤松林
鲁智深火烧瓦罐寺
在寺院上了假扮道士和尚，实则捣毁寺院，养女吃酒的崔道成和丘小乙的当，二次复回，被二贼击败，到赤松林，遇到剪径的史进，二次再回寺院，打死崔、丘二贼，烧了瓦罐寺。
投大相国寺管菜园，被一帮泼皮包围。
●第七回
花和尚倒拔垂杨柳
豹子头误入白虎堂
花和尚力服波皮，从泼皮买酒牵猪请鲁智深。智深连根拔直垂杨柳，众泼皮惊服。智深还席，为众泼皮使禅杖，林冲看见喝采，两人结为兄弟。
高太尉螟蛉之子高衙内调戏林冲之妻。林冲见是高衙内，虽然恼怒，但忍了。智深来助，林冲忍让。
高衙内思念林妻，富安和林冲好友陆虞候陆谦出卖朋友，请林冲去吃酒。高衙内却哄林妻到陆虞候家调戏，林冲闻讯赶到，衙内逾窗而逃。
老都管引陆谦、富安见高太尉，定下陷害林冲的计策。林冲中计被擒。
●第八回
林教头刺配沧州道
鲁智深大闹野猪林
林冲被押开封府。当案孔目孙定与府尹将林冲刺配沧州。陆虞候买通防送公人董超薛霸，要于途中杀害林冲。薛霸、董超一路上百般折磨林冲。在野猪林，薛、董将林绑在树上，说明高太尉陆虞候指使他俩陷害林冲的根由。两人要用水火棍打死林冲。
●第九回
柴进门招天下客
林冲棒打洪教头
鲁智深在野猪林救了林冲，林冲叫鲁智深不要打董薛二人，与鲁智深分别后，来到柴进庄上，受到柴进厚待。与洪教头比武取胜。
来到沧州，用钱买通差拨管营，又得柴大官人遗书信照看，免挨一百杀威棒，还开了枷，派去天王堂当看守，林冲深感“有钱可以通神。”
●第十回
林教头风雪山神庙
陆虞候火烧草料场
陆虞候再次设计陷害林冲，曾被林冲救过命的店主人李小二向林冲报告了消息，林冲怒寻陆谦不遇。
管营派林冲管草料场，欲烧死林冲。林冲杀死了差拨，富安，陆谦。
林冲在一庄上烤衣讨酒，打散庄客，醉倒雪地，被庄客捉住。
●第十一回
朱贵水亭施号箭
林冲雪夜上梁山
林冲被捆至柴进庄暂住。官司追捕甚急，柴进周济他去梁山。
在酒店吃酒时乘酒兴赋诗一首。发抒对高俅的不满，表现对未来的向往。与朱贵相识，被船接去梁山泊。
王伦出于嫉妒人心，先不肯收留。后要林冲拿“报名状”来，林中下山等了两天，第三日等得一人，却是杨志。
●第十二回
梁山泊林冲落草
汴京城杨志卖刀
王伦想要杨志在山，以牵制林冲，杨志不从，只得让林冲坐了第四把交椅。
杨志乃杨令公之孙，因丢了花纲石，想补殿帅职役，被高俅批倒赶了出来。缠盘用尽，便卖宝刀。遇到泼皮牛二，无理取闹，杨志性起用刀杀了牛二，被监禁于死囚牢中。众人见他为东京街除了牛二这害，多方周济。又被送北京大名府留守司充军。留守梁中书见杨大喜想通过演武试艺，抬举杨志。
●第十三回
急先锋东郭争功
青面兽北京斗武
杨志枪胜周谨，箭胜周谨。又与索超相斗，不分胜负，两人都被封为管军提辖使。梁中书与夫人商议收买十万贯礼物玩器，选人上京去庆贺蔡太师生日。
朱仝、雷横巡捕贼人，在东溪村边的灵官庙里抓住赤发鬼刘唐。
●第十四回
赤发鬼醉卧灵官殿
晃天五人义东溪村
晃盖设计救了专门拜访他的刘唐，以甥舅相称，瞒过雷横。又送雷横银两。刘唐向晃盖说知梁中书要用十万不义之财买来金珠宝贝庆贺蔡京生日，“取之何碍。”晃盖曰：“壮哉。”叫他安歇，从长计议。
刘唐去赶雷横，要追回晃盖送的银两，与雷两扑刀相斗，吴学究铜链相隔，晃盖赶来劝住。晃，吴，刘三人计议智取梁中书不义之财。
●第十五回
吴学究说三阮撞等
公孙胜应七星聚义
吴用向晃盖，刘唐介绍三阮。并连夜起程行百二里地，来到梁山泊边的石碣村。
阮氏三弟兄充满对官府之满；而对梁山泊好汉则生羡慕之情。吴用因势利导，说转三阮。
六好汉在晃家庄设誓化纸；公孙胜强求会见晃盖，与晃盖说知取不义十万贯之财的事。
●第十六回
杨志押送金银担
吴用智取生辰纲
七星聚义，在黄泥冈东十里路的安乐村白胜处安身。
梁中书要杨志送宝，杨志不要大张旗鼓，而要扮做客商。并要老都管、两个虞候都听他的，不要在路上闹别扭。一行十五人，出北京城，取大路往东京进发。
正是五六月天气，酷热难行，军汉倒地。七个好汉装做贩枣子的小本经纪人，白胜装做卖酒的，八人使计用蒙汗药药倒众军汉，老都管，老虞候。
杨志喝得少，起得早，要跳冈自尽。
●第十七回
花和尚单打二龙山
青面兽双夺宝珠寺
杨志不忍自尽，下冈而去。
做制使失了花石纲，做提辖又失生辰纲，只好投二龙山落草。
鲁达杀死郑龙在二龙山落草。
都管，厢禁军回京谎报杨志勾结贼人，盗走珠宝，梁中书告知蔡京。蔡京命令府尹捉拿贼人。府尹责成缉捕使臣何涛限十日捉拿贼人上京，何涛为之烦恼，兄弟何清向他说出了晃盖与白胜。
●第十八回
美髯公智稳插翅虎
宋公明私放晃天王
何涛、何清兄弟到府尹告状，拿来白胜，搜出脏物。何观察等人于郓城县捉拿晃保正，遇到押司宋江。宋江稳住何涛，飞报晃盖。
捉拿晃盖的朱仝、雷横放了晃盖。何涛回禀府尹，带人捉拿三阮。
●第十九回
林冲水寨大并火
晃盖梁山小夺伯
何涛带领官兵捉拿三阮，何涛被割耳放走。众好汉上梁山，王伦嫉妒，不肯收留，吴用计激林冲火拼王伦。林冲仗义，杀死五伦，吴用要林冲坐第一把交椅，林冲辞之。
●第二十回
梁山泊义士尊晃盖
郓城县月夜走刘唐
林冲推晃盖为首，吴用，公孙为辅，自己坐了第三把交椅。
吴用施计，大败官兵，捉拿黄安，得了不少人马船只，获财物金银无数。方针救白胜谢宋江。
宋江济阎婆之困，阎婆为谢宋江，把女儿婆惜与宋江作妻。婆惜与张三通奸。
刘唐持金谢宋江，宋江收晃盖谢书。